Meer waarde.

Jouw financiële partner voor rust

Beleggen is een krachtig middel om je financiële toekomst veilig te stellen. Door nu te investeren, creëer je een solide basis voor later, waarmee je de vrijheid hebt om je dromen waar te maken en onvoorziene omstandigheden het hoofd te bieden. Net zoals je je pensioen zorgvuldig inpakt en periodiek controleert, zo beheren wij ook jouw beleggingsportefeuilles. Met een weloverwogen strategie levert het je niet alleen financiële groei op, maar vooral ook rust. Dat is meerwaarde!

Onafhankelijk

Wij kiezen onafhankelijk de obligaties en beleggingsfondsen die wij het meest geschikt vinden op basis van ons eigen onderzoek.

Persoonlijk

Jouw belangen staan altijd centraal. Iedere persoon heeft een unieke situatie en verdient een aanpak die daarop is afgestemd.

Dichtbij

Wij zijn altijd dichtbij. Met één telefoontje krijg je direct iemand van ons team te spreken, zoals Ingrid, Lotte, Maurice, Alexander of Vera. Heeft u het druk? Een videogesprek is ook mogelijk.

Beleggen

Beleggen kan ingewikkeld zijn, daarom helpen wij je graag. Samen bepalen we de beste strategie, zodat jij het meeste uit je geld haalt. Jij houdt de controle, wij zorgen voor de rest. Zo kun je zorgeloos vooruitkijken naar een comfortabele toekomst.

Pensioen in eigen beheer

Door nu slim te beleggen, leg je de basis voor een comfortabele toekomst. Jij houdt de regie over je geld en wij helpen je om het zo goed als mogelijk te laten groeien, zodat je zonder zorgen kunt genieten van je oude dag.

Financiële vrijheid is een goed plan!

Ik ben ervan overtuigd dat een beleggingsplan essentieel is voor iedereen die financiële zekerheid voor de toekomst wil opbouwen. Het is cruciaal om dit met zorg te doen, met aandacht voor spreiding, bestaande garanties, regelgeving en fiscale aspecten. Mijn passie ligt in het samen realiseren van deze plannen, met jouw wensen en doelstellingen als uitgangspunt. Laten we samen een solide basis leggen, op koers naar financiële vrijheid. De tijd om te beginnen is nu, want hoe eerder je start, hoe sterker je financiële fundament zal zijn.

Vera Stilma

In elke fase van je leven,
denken wij met je mee

Onze experts

Maak kennis met onze specialisten. Elke dag staan ze met passie en kennis voor je klaar. Ze bieden persoonlijk advies en maatwerk, afgestemd op jouw financiële situatie. Zo zorgen ze ervoor dat jouw financiële toekomst goed geregeld is.

Onafhankelijk, Persoonlijk & Dichtbij

Kennismaking

In de eerste stap voeren we een persoonlijk gesprek om jouw financiële doelen, wensen en zorgen te bespreken. Dit gesprek is essentieel om jouw situatie goed te begrijpen en een vertrouwensband op te bouwen, zodat we een op maat gemaakt beleggingsplan kunnen ontwikkelen.

Financiële Analyse

We voeren een grondige financiële analyse uit en verzamelen informatie over je inkomen, uitgaven, beleggingen en verplichtingen. Daarnaast beoordelen we jouw risicohouding, beleggingshorizon en kijken we naar de fiscale mogelijkheden, zodat we een duidelijk beeld krijgen van je huidige situatie en wat nodig is om je financiële doelen te bereiken.

Beleggingsstrategie

Dit omvat het bepalen van de juiste mix van beleggingscategorieën zoals: aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen etc. Dit alles op basis van een verantwoorde en doorgerekende spreiding in de portefeuille en conform de eisen van de toezichthouders. Conform de eisen van de toezichthouders en het bijbehorende risicoprofiel.

Kiezen depotbank

Met een duidelijke strategie in handen gaan we over tot de implementatie. Dit houdt in dat we beginnen met het openen van een beleggingsrekening bij één van onze depotbanken. We werken samen met gerenommeerde en betrouwbare partijen om ervoor te zorgen dat jouw beleggingen veilig zijn en kosteneffectief zullen worden beheerd. Hierbij staat transparantie voorop, zodat je altijd weet waar je aan toe bent. 

Implementatie en Beheer

Na implementatie beheren we het beleggingsplan actief. We evalueren periodiek de voortgang, passen de strategie aan waar nodig en houden marktomstandigheden in de gaten. Met regelmatige rapportages en gesprekken zorgen we ervoor dat je altijd op de hoogte bent en samen op koers blijft voor een succesvolle financiële toekomst.

Plan nu een afspraak in! Hoe eerder je start, hoe sterker je financiële fundament zal zijn.

Laatste nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws in de beleggingswereld en lees onze blogs voor inzichten over de aandelenmarkt en andere financiële onderwerpen.

Fax van Taks – Week 41

Afgelopen week wisten de beurzen zich redelijk staande te houden. De S&P500 sloot af met een klein verlies en de

Kwartaalbericht Q2 – Beleggingen

Het tweede kwartaal van 2024 kende een interessante dynamiek op...

Wat verandert er per 1 juli 2024?

Het eerste halfjaar is alweer voorbij en meestal is juist...

Friese Ballonfeesten 2024

De Friese Ballonfeesten begonnen in 1984 in het dorp Joure,...

Wet Toekomst Pensioenen (WTP)

Vijf jaar geleden sloot toenmalig minister van Sociale Zaken Wouter...

Koffie doen?

Wil je kijken naar de mogelijkheden?
Doe ons een bericht dan nemen wij contact me je op
Search