Vermogensplan op maat
Een plan geeft richting, spreiding en tijd geven rust!
Herken je dit?
- Je wilt eerder stoppen met werken, maar weet niet of het haalbaar is
- Je hebt vermogen, maar geen duidelijk plan
- Je vraagt je af hoeveel inkomen je later nodig hebt
- Je wilt zekerheid en overzicht in je financiële toekomst
- Je wilt weten of je pensioeninkomen voldoet aan je persoonlijke eisen
Wat is een vermogensplan?
Wat we meenemen:
- Huidig vermogen en beleggingen
- Inkomen en gewenste levensstijl
- Pensioen en toekomstige inkomsten
- Risico’s zoals arbeidsongeschiktheid en overlijden
- Jouw persoonlijke doelen (bijv. eerder stoppen met werken)
Een vermogensplan geeft inzicht in jouw volledige financiële situatie, nu én in de toekomst. We brengen jouw doelen, inkomsten, vermogen en risico’s samen in één helder plan. Dit geldt voor particulieren, maar ook zeker voor ondernemers.
Wij schrijven jouw persoonlijke vermogensplan
Een vermogensplan geeft inzicht in jouw volledige financiële situatie, nu én in de toekomst. We brengen jouw doelen, inkomsten, vermogen en risico’s samen in één helder plan.
1. Huidige situatie
Je vermogen, inkomsten en uitgaven volledig in kaart
2. Jouw doelen & wensen
Bijv. eerder stoppen met werken of een specifiek vermogensdoel
3. Beleggingsstrategie
Welke aanpak past bij jouw doelen en risicoprofiel
4. Risico’s & bescherming
Wat als je arbeidsongeschikt raakt of overlijdt?
5. Fiscaliteit
Slim omgaan met belasting (box 1 & box 3)
6. Pensioen & toekomstig inkomen
Wat heb je later écht nodig?
7. Vermogensoverdracht
Schenken, nalatenschap en erfbelasting
8. Concreet actieplan
Exact wat je moet doen (bijv. hoeveel beleggen per maand)
Wat levert het je op?
Een vermogensplan laat zien waar je nu staat en helpt je vooruitkijken. Samen maken we jouw financiële situatie inzichtelijk en vertalen we dit naar een duidelijke koers naar de toekomst. Altijd op basis van jouw persoonlijke wensen en doelen.
🧠 Inzicht
Waar sta je nu en wat is er mogelijk. Een plan geeft richting, spreiding en tijd geven rust
🧘 Rust
Geen onzekerheid meer over je financiële toekomst. Door het vermogensplan periodiek door te nemen behoud je rust en als het nodig is passen we het aan
🎯 Grip
Duidelijke keuzes en een concreet plan geven je grip op de eigen toekomst
📈 Vermogensgroei
Beleggen realiseert op de langere termijn vermogensgroei zodat de doelen uit het vermogensplan kunnen worden behaald
Kennismaking
We starten met een persoonlijk gesprek waarin we jouw situatie, doelen en wensen bespreken. Waar wil je naartoe? Wat is belangrijk voor jou? Dit vormt de basis van het plan.
Analyse
Op basis van jouw gegevens brengen we jouw volledige financiële situatie in kaart. Indien gewenst rekenen we verschillende scenario’s door en maken we inzichtelijk wat er mogelijk is.
Persoonlijk plan
Je ontvangt een concreet en op maat gemaakt vermogensplan. Hierin zie je exact wat je moet doen om jouw doelen te bereiken.
Bespreking & uitvoering
Samen nemen we het plan door en maken we het concreet met acties die bij jouw situatie passen.
Jouw Inleg
Jouw opbrengst
This investment will be worth -
| Year | Startbedrag | Jaarlijkse bijdrage | Totale bijdrage | Rente verdiend | Totaal verdiende rente | Eindsaldo |
Klaar voor inzicht in jouw financiële toekomst?
Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op voor een vrijblijvende kennismaking.
