Onze portefeuille Friesland Branding is een ‘zeer offensieve’ portefeuille en belegt deels passief en deels actief. De naam van de portefeuille zegt het al: de verwachte koersschommelingen bij dit risicoprofiel zijn hoog en is vooral geschikt als aanvulling op uw traditionele beleggingsportefeuille. Bij tegenvallende beleggingsjaren kunnen negatieve rendementen worden behaald. Het is voor beleggers van belang om bewust te zijn van de risico’s die aan deze offensieve manier van beleggen verbonden zijn. Daarom is deze portefeuille uitsluitend gericht op de ervaren belegger.
Passief
Het passieve deel van de portefeuille bestaat uit 10 aandelen, welke zorgvuldig worden geselecteerd uit de internationale Titans met de ‘buy en hold’ strategie. Eens per kwartaal worden de aandelen doorgelicht of ze nog aan de lange termijn doelstellingen voldoen. Hier hebben wij speciale research voor, welke 1 op 1 wordt opgevolgd. Dit betekent dat timing een minimale rol speelt. De aandelen worden gekozen als bedrijf zeer betrouwbaar is en op de lange termijn een mooi rendement (dividend) laat zien.
Actief
Het actieve deel van de portefeuille belegt in zo’n 10 aandelen, welke zorgvuldig worden geselecteerd uit de S&P 500. Timing speelt een hier wèl een belangrijke rol. Er wordt alleen op bepaalde momenten gehandeld, hier hebben we speciale research voor. De research wordt 1 op 1 opgevolgd. Bij de keuze van de aandelen kijken we altijd naar de ESG-score (mate van duurzaamheid van het bedrijf). Het beleid is dat een aandeel pas wordt opgenomen als er minimaal sprake is van een ESG-score van 4.
De beleggingsfilosofie van Vermogensbeheer Friesland is erop gericht om met deze portefeuille op langere termijn een aantrekkelijk rendement te realiseren. Hieronder de informatie met betrekking tot mei 2023.
Performance
De performance van mei was 1.00%
