Klant worden?
-
Inventarisatie
Voordat gestart wordt met beleggen, inventariseren we uw wensen en doelen. We brengen uw financiële situatie in kaart en stellen samen met u vast hoeveel risico u wilt en mag nemen met uw beleggingen. Op basis hiervan wordt een risicoprofiel vastgesteld. Daarnaast zijn wij als beleggingsonderneming verplicht om een onderzoek te doen naar de herkomst van uw vermogen.
“Schoenendozen vol papieren invullen en aanleveren? Dat is bij Vermogensbeheer Friesland niet meer nodig”
Schoenendozen vol papieren invullen en aanleveren? Dat is bij Vermogensbeheer Friesland niet meer nodig. Wij vragen u met behulp van een applicatie uw gegevens eenmaal digitaal beschikbaar te stellen aan ons, zodat wij op basis daar van aan de gang kunnen. Dit doen wij met behulp van de meeste moderne ICT-technieken. Daarnaast vragen wij om een kopie van uw legitimatiebewijs.
-
Openen beleggingsrekening
We openen voor u beleggingsrekening op uw eigen naam of zakelijke naam, waarop wij als vermogensbeheerder gevolmachtigd zijn om voor u te mogen beleggen.
-
Beleggen
Nadat u uw inlegbedrag heeft overgemaakt naar uw nieuwe beleggingsrekening starten wij als vermogensbeheerder met beleggen volgens het eerder vastgestelde risicoprofiel.
-
Periodieke controle
We bekijken periodiek of de beleggingen aansluiten bij uw persoonlijke situatie. Jaarlijks nodigen wij u uit voor een contactmoment en beoordelen de haalbaarheid van uw beleggingsdoel. Indien uw persoonlijke financiële situatie en/of uw persoonlijke risicohouding verandert, dan is het van belang dat u dat zo snel mogelijk aan ons doorgeeft. Wij bespreken dan opnieuw de keuze van een risicoprofiel met u.
-
Rapportage
U ontvangt periodiek een overzicht met daarin de prestaties van uw portefeuille, daarnaast heeft u online inzage in uw portefeuille d.m.v. een persoonlijke omgeving.
